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　　细分方向上，需求端消费温和回升，投资分化明显。社会消费品零售总额 24.55 万亿元，增 5.0%，较一季度加快 0.4 个百分点。以旧换新政策带动家电、家具、通讯器材等品类销售增速超过 30%；网上零售 7.43 万亿元，占社零总额的24.9%，新业态继续渗透。固定资产投资（不含农户）24.87 万亿元，同比增长 2.8%；剔除房地产开发投资，同比增长 6.6%。基建、制造业投资分别增 4.6%、7.5%，构成主要支撑；房地产开发投资下降 11.2%，新建商品房销售面积、销售额分别下降 3.5%、5.5%，行业仍在深度调整过程中。高技术产业投资增速亮眼，信息服务业、航空器制造、计算机设备制造分别增长 37.4%、26.3%、21.5%，资本加速流向高端产能。

　　首先，红果于2025上半年彻底打通了“番茄小说、红果、抖音”，塑造了从生产到传播的独家短剧生态，结合“掘进计划”等拉新剧政策，红果短剧旗下短剧储备于第二季度稳步走高，为其持续占领市场提供基础；其次，免费观看的背后红果并未放弃对高质量/多样化短剧的产出，以6月为例，红果新增了如“宫斗宅斗”、“种田经营”等多个标签，新上短剧均在70~100集左右，热度持续走高。最后，分成比例的提升和激励政策的落地始终是平台吸引优质内容的有力手段，4月14日红果短剧升级了《剧本限时激励》政策，升级之后单本保底达到了12万+、分成比例提升至20%，多个激励政策叠加且上不封顶。整体来看，当下的红果已成为行业“围剿”的重要目标，“布局短剧”已开始成为头部大厂的重要战略方向，行业竞争将进一步加剧。

　　一方面，国内大模型于Q2多点开花，各细分领域涌现定制化大模型。如上整理，国内厂商均开始加速布局开发服务特定场景的大模型，如针对代码、办公、课堂分析等方向进行备案，以率先抢占市场份额。另一方面，头部大厂旗下旗舰大模型于Q2加速更新迭代，如4月字节上线了Seed-Thinking-v1.5以及扣子空间、腾讯上线元宝并上线月Deepseek进行了“小版本更新”，上下文窗口翻倍至128K；6月阿里开源了Qwen3-Embedding系列模型、字节Doubao-Seed 1.6及1.6-flash上线年第二季度为国产AI大模型集中备案、上新的关键时期，虽然市场上并未涌现大量新平台，但大模型的整体能力正在加速提升。

　　1）极光月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及极光月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）极光月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析；3）极光月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4）极光月狐调研数据，通过极光月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。